Мария Трифонова — опытный педагог советской закалки, последняя, кто получил звание «Учитель года СССР». Воспитывает детей она по старинке авторитарно. Школьники ее откровенно боятся и ведут себя на уроках тише воды ниже травы. Чтобы наладить контакт с внучкой, учительница старого замеса устраивается в современную элитную школу с новомодным подходом к обучению. Вместо тотальной дисциплины там царствует творчество, свобода и равноправие. Марии предстоит обучить физике новое поколение, от которого она космически далека, а также найти подход к 16-летней внучке и дочери, которая давно перестала с ней общаться.

Летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о создании нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент, действующий под прикрытием, Франс Хартман. Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг. В действие вступает также гестапо и приставляет к Хартману «сотрудницу германского МИДа» Дори. В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова активизируется работа по советскому атомному проекту.

Робкий и законопослушный инженер НИИ «Закат» Олег Тяпин совершенно не планировал стать депутатом Государственной Думы Российской Федерации, но судьба распорядилась иначе. Заняв ответственный пост, Тяпин принимается за работу, которая, казалось бы, совершенно ему не подходит. Погружаясь в новую роль, он узнаёт себя с разных сторон и переживает множество взлётов и падений, бесконечно попадая в комические ситуации. Он совершает ошибки и пробует их исправить, заблуждается и делает новые открытия, пытается решить поставленные задачи, а заодно разобраться в себе и личной жизни.

1989 год. Всё это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов лечит его лекарством от шизофрении собственного изобретения: он искренне верит в то, что маньяк излечился, и даже готовит его к выписке несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной перевозки из института в психбольницу Самойлову удаётся сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: обычный рабочий завода Гаврилов получает посылку, в ней – голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами дочери Гаврилова и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева. Ипатьев и Ковальский начинают расследование: всё указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это или же на преступной арене появился новый маньяк?