История творческого пути и отношений знаменитого американского композитора, дирижера и пианиста Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре. В 25 лет его приняли в Нью-Йоркский филармонический оркестр, после чего он написал музыку к знаменитым бродвейским спектаклям.

Супруги Гена и Даша наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. И всё бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом.

Декабрь 1970 года. Ученики академии Бартон, престижной закрытой школы для мальчиков, разъезжаются на рождественские каникулы, но несколько неудачников, родители которых не могут или не хотят их забирать, вынуждены остаться на кампусе. Присматривать за ребятами назначен ненавистный учитель истории мистер Ханэм — принципиальный приверженец строгих педагогических методов, и повариха Мэри, скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну.

Далтон — знаменитый вышибала, который приезжает в Джаспер, штат Миссури, чтобы восстановить порядок в небезопасном баре «Две двойки». Он эффективно защищает бар от головорезов, хулиганов и убийц местного воротилы Брэда Уэсли, имеющего на «Две двойки» свои планы. Однако главная битва Далтона ещё впереди.

На протяжении нескольких лет силы Космического Командования Объединенных Наций ведут войну с Империей Ковенанта, постепенно сдавая позиции. Однако земные ученые разработали проект «Спартанец-II» — программу создания суперсолдат посредством биологических и механических улучшений, на которую Командование возлагает большие надежды. Группа спартанцев во главе с Мастером Чифом прибывает на одну из планет, чтобы зачистить местную колонию от инопланетян Ковенанта, однако во время операции гибнет практически все население колонии, кроме девочки-подростка Кван А. Мастеру Чифу поручено доставить ее к Командованию, чтобы та могла поделиться сведениями об увиденном, однако во время полета приказ сменяется на убийство Кван. Впервые в жизни беспрекословно подчиняющийся солдат ослушается и скроется на корабле, на котором находится загадочная инопланетная технология, с помощью которой можно было бы переломить ход войны…