Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина.

Фрей Холланд таинственным образом покидает Нью-Йорк и оказывается в необыкновенной стране под названием Атия. Совершенно неожиданно Фрей обнаруживает на своей руке волшебное украшение, обладающее даром речи, а также выясняет, что у неё есть магический дар, с помощью которого можно путешествовать по просторам Атии. Закрепив за своим новым металлическим другом название браслет, Фрей пускается в путешествие и надеется отыскать обратную дорогу домой.