Микулай счастливо жил с молодой беременной женой, пожилыми родителями и бесконечно уважающими его односельчанами. Пока однажды в их деревушку не приехал человек, утверждавший, что он — сын Микулая. Идеальная жизнь начала трещать по швам.

Глеба Федорова называют идеалистом: работая в системе МВД, он сохранил уважение к людям, умение понимать их и сочувствовать им. Он проницателен, ироничен, но одновременно с этим может быть решительным и жестким. Федоров умеет завоевывать симпатию, но умеет и раздражать подозреваемых, доводя их до состояния, когда они готовы рассказать всё. Его коронный номер - подвести разговор к вопросу, которого большего всего боится подозреваемый, а потом оборвать его. Этот уникальный метод помогает Глебу Федорову раскрывать самые сложные преступления...

Оперуполномоченный Гоша Котов с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец, погибший при исполнении ещё в девяностые. Но чтобы у него получилось, должно случиться чудо. Поначалу у Гоши не очень получается ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает заражённая собака: парень обретает суперспособности и становится оборотнем — невероятно сильным и ловким, с обострённым нюхом и слухом. Но что остается в Гоше неизменным — его острое чувство справедливости.