Рэймонд Реддингтон уже много лет разыскивается властями США и других стран за совершенные преступления. Он входит в список самых разыскиваемых правонарушителей. В один прекрасный день двери штаб-квартиры ФБР раскрываются, и Рэймонд Рэддингтон, не оказывая никакого сопротивления, поднимает руки и сдается властям. Что же произошло? Ред обещает, что отныне он будет помогать ФБР в поимке других преступников, которые значатся в розыске, террористов и мафиози. У него есть обширный "черный список", состоящий из фамилий и местоположений, многие из которых до этого момента считались недоступными для ФБР. Естественно, список этот у него в голове, а помогать он согласен на определенных условиях. Одно из условий - ему нужен напарник, и не кто-нибудь, а молодая и подающая надежды спецагент Элизабет Кин. Правительство принимает условия Реда.

В недалеком будущем идёт разрушительный конфликт, кровопролитная война с инопланетной расой, человечество подвергается нашествию инопланетян, которые в первые же минуты истребляют отборные войска Земли. Чтобы переломить ход противостояния, люди используют технологию путешествий во времени, «люди будущего» вынуждены обратиться за помощью к «людям прошлого». Разработанная учеными машина времени позволяет набрать рекрутов в реальном времени, которые отправляются на войну будущего…