Юлий вместе с богатырями находился на охране границ, когда им пришлось спасать чужестранца от нападения грабителей. Преступники намеревались выкрасть недавно купленную султаном необыкновенную кобылицу, в которую конь благополучно влюбился. Его не королевское происхождение не оставляет ему возможности посвататься к Звезде Востока, но влюбленный жеребец не намерен упускать любимую. Юлий попросил помощи у царя-батюшки, но тот сослался на важные государственные дела, и коню не оставалось ничего иного, как похитить князя. Добравшись с похищенным владыкой до восточной страны, он уже предвкушал скорую женитьбу, вот только и тут его планам помешали. Ему предстоит поучаствовать в больших гонках, и только победитель сможет получить любую желанную награду.

Молодой амбициозный учёный Максим Минаев на пороге грандиозного открытия: он разработал способ менять человеческие ткани на молекулярном уровне, а значит – улучшать тело, способности и таланты. Однако эксперимент оборачивается провалом - Макс превратился в крошечного десятисантиметрового человечка без всяких суперспособностей... Любимая девушка его бросила, а лучший друг оказался предателем. Единственный, кто может помочь Максу - это 12-летний мальчик, прикованный к инвалидному креслу.