В затерявшейся далеко в горах общине, возглавляемой проповедником по имени Эль Сеньор, появляется ребенок, который должен стать новым мессией, который принесёт разрушение всего и искупление грехов. И тогда три дочери проповедника начинают задумываться об истинном происхождении самого Бога, о природе любви, удовольствии и внутренней свободе.

После того, как писатель Джордж Буланже исчезает со своего парусника однажды ночью, детектив Кенни Парк должен выяснить, что произошло, взяв показания у его жены, любовницы и капитана.

Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие - злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь - захват тела жертвы, согласие - одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном Мэйсоном. Работу в его глухомани найти непросто, и ситуация осложняется ещё и тем, что мужчина страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но тем не менее постоянно видит тёмные фигуры и тени. Вскоре и Мэйсон начинает утверждать, что в их доме обитает какой-то страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл опасается, что болезнь передалась сыну, но вызванный встревоженной няней священник уверен - к семье подкрался могущественный демон.

12-летняя девочка Кипо всю свою жизнь жила под землей, потому что на поверхности наступил апокалипсис неизвестного происхождения. Однажды ей приходится бежать из убежища, и она попадает на поверхность — в удивительный изменившийся мир, в котором флора и фауна мутировала, стала больше, сильнее и умнее. Там она встречает Волчицу, которая поможет Кипо найти отца и выжить в этом диком мире, и еще несколько попутчиков: четырехглавую и шестиногую свинью Мандо, жизнерадостного парня Бенсона и его напарника — жука-мутанта Дейва, который рандомным образом передвигается по разным стадиям старения.

Эта тройка познакомились в летнем лагере, когда им было по 14: красавица Анька, долговязый Сашка и Рысь. Точнее - Марина Рысева, но из-за фамилии и рыжих волос Сашка сразу прозвал ее Рысью. Троица не разлучалась все лето. А потом Марина поняла, что любит Сашку. Вот только он к тому времени начал встречаться с Анькой. Лето закончилось, и вместе с ним закончилась и эта дружба...

По окончании Второй мировой войны пережившая Холокост женщина перебирается с мужем на жительство в Нью-Йорк. Здесь она случайно встречает мужчину, в котором узнаёт немецкого офицера из концлагеря, где она находилась.