Виктора называют посредником, ведь он решает самые непростые проблемы самых разных людей. Но когда проблемы возникают у самого дорогого ему человека, он понимает, что возможно зря играл в Бога, и не такой уж он и всемогущий.

Джулиан Рид и Барбара Салливан создают ребенка- неандертальца, использовав ДНК его древних сородичей. Уильяму предстоит научится жить в современном мире людей, среди которых он абсолютно одинок и единственный неандертальц.

Наталья, молодая провинциальная девушка, уверена, что Дмитрий любит ее не меньше, чем она его. Однако его требование сделать аборт разрушают их отношения. Спустя шесть лет Наталья - известный ландшафтный дизайнер, воспитывает ребенка и готовится к свадьбе с Сергеем, которого, как ей кажется, не любит по-настоящему. Внезапно в ее жизни снова появляется Дмитрий с просьбами о прощении и клятвами в любви. Наталья поддается страсти и рвет отношения с Сергеем, не подозревая, что возвращение Дмитрия неслучайно и теперь ее жизнь находится в опасности...

В 1942 году на калифорнийском острове Терминал в местной японской общине происходит самоубийство женщины, после чего некоторые начинают считать, что тут объявилась бакэмоно — древняя японская нечисть, способная менять форму. Вскоре президент США санкционировал интернирование, в результате около 120 тысяч живших в Америке японцев были насильственно выселены с Тихоокеанского побережья и помещены в специальные лагеря. Вместе с интернированными туда пробралось и зло.