1970-е годы. Развитие криминальной психологии находится на зачаточном уровне. Два агента ФБР, молодой Холден Форд и опытный Билл Тенч, решают продвинуться в вопросе изучения поведения серийных убийц и маньяков, для чего организуют несколько выездов в самые закрытые тюремные учреждения. Начальство им не доверяет, коллеги подсмеиваются. Но агенты понимают, что с каждым шагом они становятся все ближе к пониманию образа мысли преступников. Холден буквально горит на работе, забывая часто не только о близких, но и о самом себе. Билл пытается образумить коллегу, но понимает, что в некоторых вопросах Холден более подкован, и решает довериться его чувствам.

Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей.