Молодая женщина Сара поселяется с сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли происходящие с ее ребенком тревожные изменения со зловещей дырой в чаще леса, примыкающего к ее дому.

История разворачиваются в XVIII столетии. Маргарет Уэллс - владелица борделя, все силы и заработанные средства отдающая на воспитание дочерей.